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        竺帆創始人&CEO黎劍:印度市場的新機會

        Valse  ? 

        2018 年出海圈盛宴正式開啟,由白鯨出海主辦的 2018 全球流量大會(GTC) 11 月 1-2 日登陸深圳(大中華喜來登),Facebook、阿里、獵豹、AppLovin 以及 Opera 等多個知名平臺的高管及業務負責人蒞臨本次大會,參加為期兩天的峰會論壇主題演講和圓桌論壇。旨在助力出海開發者更好的理解海外市場,拓展業務。

        本次全球流量大會除了展館以外,還包含三場高峰論壇,即 11 月 1 日全天(9:30-17:00)“新興市場的新機會”,11 月 2 日上午(9:00-12:00)“跨境電商的下一個藍海市場”,和下午(13:30-17:00)“游戲出海的下一個藍海市場”。

        白鯨出海將對為期兩天的大會嘉賓分享內容進行直播和分享。下面是 11 月 1 日竺帆創始人兼 CEO 黎劍帶來的主題為《印度市場的新機會》演講分享。

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        以下為演講內容全文:

        大家早上好!很榮幸有機會和大家分享印度的情況,咱們有多少人去過印度?麻煩舉一下手。我簡單估計了一下,大概在場有 20% 的人去過。

        我先和大家分享一個數據,這個是全球人口密度的分布圖。我們今天的主題是新興市場,但是新興市場拆開來看,就是做最密集的市場,從圖中可以發現,最密集的是這塊——放大來看是中國、印度以及東南亞。而中國 95% 以上人口都分布在黑河騰沖線以東南的這 43% 區域,所以全球也只有印度可以在土地面積、人口規模和人口密度上都十分接近中國。

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        全球人口密度分布圖

        我們今天的主題是印度。對于沒有去過印度的人來講,印象中印度是一個人口眾多且落后的地區,但是其實印度也有比較先進的一部分,可以說印度是一個很復雜的綜合體。那么真實的印度是怎樣的?在我的演講正式開始之前,我想通過兩個維度來和大家簡單介紹一下:一個是 GDP,一個是人口。

        從 2014 年開始,印度的購買力已經可以排名全球第三。按照總量來算,印度現在是全球第六大經濟體,在去年年底超過了法國。這是印度看起來比較好的一面,包括和中國對比也是,在過去 15 年中,中國的發展讓全球都十分震撼,但是印度的發展速度和中國基本同步,只是略微低于中國,這是印度經濟好的一面。但是放大來看,看整個經濟總量,印度現在的 GDP 總量只能與中國 2005 年的規模相比較。

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        讓我們把 GDP 和人口結合起來看,中國和印度的人口保守來講相差 3 千萬,但如果單純看 20 歲以下的人口,印度比中國多出來的 1/3,在未來 20 年印度有非常充足的勞動力。看看全球互聯網人口分布,印度已經具有全球第二大的互聯網人口人數,4.62 億,但是這個數字在未來會發展到多少呢?

        我們有很多方法論,但我們比較傾向的是,大部分的國家互聯網人數會發展到略微超過城鎮人口數。讓我們看看印度人口的收入結構,頭 3 億的人口和中國的經濟購買力的差距并沒有這么多。等到 2025 年,印度的人均 GDP 可以達到中國 2017 年的一半,這個統計是我們去年做的,所以很多數據是 2017 年的數據。

        我們以中國 2017 年為基準,印度 2025 年的時候,互聯網人數會是我們的 2/3,人均 GDP 是我們的一半,這個是非常不精準的預估,但是可以給大家一個概念,我們再往前發展會碰到什么樣的市場規模。中國的規模太大,印度顯得相對小,但是把所有的國家放進來看,印度仍然是非常大的市場。我們回頭看,印度差不多是 2005 年的中國,2025 年也只能發展到現在的 1/3。

        這并不是說印度市場沒有機會,它更多代表的是國家整體經濟還沒有發展起來的時候,而互聯網能夠在實體經濟的基礎上做到什么程度?比如說電商,電商在互聯網市場中是非常大的商業模式。印度電商電商和市場投融資交易頻出,今年沃爾瑪還以 160 億美金收購了 Flipkart。電商市場是出海印度的一個絕佳領域,但印度的電商市場只是表面繁榮,其中有非常多的資本和創業解決不了的問題。

        我這里簡單介紹 4 個:

        第一個,供應鏈

        大部分電商產品是中國制造,從中國廠商到印度消費者之間的供應鏈太長。印度人均收入只有咱們的 1/3,但是他們在亞馬遜買的東西是我們在阿里巴巴上買東西的 3 倍。

        第二個,物流

        中國有非常成熟的物流體系,但是印度并沒有,他們大部分采用的是 B2C 的統一倉儲物流。

        第三個,納稅

        我們為什么要強調這點呢?在印度的線上交易是要交稅的,但是印度的線下是不用交稅,而線上和線下的價差并沒有很大。同時印度線上的賣家又不能是個人,必須得是公司。所以真實的情況是,印度線上的賣家大部分是在線下有店的,但線上渠道仍然要分攤店租成本,這也進一步導致了印度電商價格的劣勢。

        第四個,無信任支付

        中國早期的時候,大家也不愿意線上支付,所以淘寶上設立了支付寶,為大家保障線上交易的安全性。但在印度是沒有信任支付的解決方案的,印度也沒有一家獨大的線上支付公司,所以 70% 的線上交易是貨到付款。如果選擇線上付款,成本是 1,如果是貨到付款的成本是 1.8,所有成本加在一起,把電商的毛利全部都打沒有了。

        所以印度的電商并不等于電商本身,印度的電商還有供應鏈、物流、納稅、信任支付等等。現在的大平臺,都希望憑一己之力去解決這些東西,但是這些并不是幾年之內就能夠解決的,比如說供應鏈,仍然需要花很多的時間。但是并不是說就沒有辦法創新了,我這里也舉一個例子,印度本土是如何通過微創新規避剛才的問題。比如說 Milkbasket,它的供應鏈完全是本地,而支付系統是延續小賣鋪的帳本,全部是預付的,它的物流成本,每單才 5 毛錢,80% SKU 是免稅收的。

        中國早年都是學美國,但是經過很長時間的探索,做出了自己的商業模式,比如說微信。印度并沒有看到太多非常有創新的、顛覆性的模式,但是我們相信未來的兩年印度肯定有越來越多的模式產生。

        讓我們回到今天最重要的環節,對于打算去印度的創業者,我們怎么規劃我們的商業模式呢?我在這提供 4 個思路:

        第一,賽道

        我們這里做了幾個計算,我們總結除了幾個主要的賽道,從社交到娛樂到游戲電商等等,把每一個賽道市場總規模除以現在頭部公司的估值,最終倍數越大,代表市場的空間更大,結論是現在的在線娛樂和生活服務有非常大的機會,這幾個領域在印度是有非常大的市場。

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        再和中國進行比較,把中國的總估值和印度的總估值進行相除,得到了一個系數,系數越大,差距越大。我們統計了每一個賽道的擁擠程度、競爭程度,有多少玩家在里面,有沒有一家獨大的,只有兩個領域超過了 20%,一個是社交,一個是 Youtube,其他每一個行業都沒有特別大的公司。

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        再看看中國公司是怎么做的,中國公司在印度市場做的主要是戰略性投資,之前投資的是電商,而現在投資的是短視頻、直播、現金貸等。阿里巴巴、騰訊和小米組成的 ATM 是中國公司在印度互聯網領域投資的主力軍

        第二,歷史

        互聯網領域滲透率超過 15% 的時候,都會開始騰飛。我們參考中國的歷史做了一個梳理,研究中國科技互聯網公司上市的趨勢。從 2000 年的門戶網站開始,到后來的游戲、教育、在線旅游、連鎖酒店等,這事率先上市并賺錢的公司。從這些角度倒推,現在的印度也是這些行業可以率先商業成熟的市場。

        第三,消費升級

        印度人在手機上花的時間越來越多,購買力也有一定的提升。比如說生活質量提升的代表 JIO、小米、MINISO。從渠道下沉角度來講,比如說 ShareChat、Kwai、ClubFactory、《絕地求生》等都覆蓋了以二三線城市為主的智能手機新用戶。

        第四,海外印度人。

        這是海外印度人的分布,這個國家的常住人口超過了 10 萬,印度人除了北美之外,在中美、中東、非洲都有非常大的存在,有很多公司是借助于海外印度人的力量來發展,比如說 Airtel、Zomato、OYO。中國這邊,比如說華為、BIGOLIVE。

        我們也做了很多的研究,我們今年年中的時候發布了印度互聯網的白皮書,也是相當多的內容。我們自己也有中英印三個語言的自媒體,這是今天的分享,我們公司叫竺帆,希望幫助中國企業走到印度來,謝謝大家!


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